Halka Arz/Pazara Açılma Süreçleri Danışmanlığı Hizmetleri

Halka Arz/Pazara Açılma danışmanlık hizmeti; bir şirketin hisselerini halka açık olarak çıkararak satma sürecinde uzman destek sağlamaktır. Bu hizmet, şirketin halka arz sürecini daha verimli ve etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.
Ön Hazırlık ve Yapılandırma:
Şirketin finansal, operasyonel ve hukuki durumunu kapsamlı bir şekilde değerlendirilir.
Halka arz için fonlama stratejisi belirlenir.
Halka arz sürecinin planlanması ve yürütülmesi için detaylı bir proje planı oluşturulur.
Finansal Analiz ve Raporlamalar:
Bilanço ve vergi analizleri yapılır. İlgili strateji belirlenir. (Yetkili çözüm ortağımız tarafından hazırlanmaktadır.)
Bağımsız denetim raporu hazırlanır. (Yetkili çözüm ortağımız tarafından hazırlanmaktadır.)
Şirket değerlemesi yapılır.
Koordinasyon:
Halka arza aracılık edecek Aracı Kurum’un belirlenmesi süreci organize edilir ve pazarlık süreci yürütülür.
Paydaşlar arası koordinasyon sağlanır.
Halka Arz Başvurusu:
İzahname ve ekleri/başvuru dosyası hazırlanır.
Kurumsal Kimlik Çalışması:
Yatırımcılar için etkin iletişim ve tanıtım çalışmalarının planlanması
Sosyal medya yönetimi
Destek ve Diğer Danışmanlık:
SPK başvuru inceleme süreçlerinde destek sağlanır.
Diğer Danışmanlık: Halka arz sürecinde gerekli diğer (Hukuki,Finansal vb) danışmanlık hizmetlerinin sunulması.

Şirket Birleştirme ve Satıl Alma (M&A) Süreçleri Danışmanlık Hizmetleri

Şirket birleşme ve devralma süreçleri hizmeti; (Mergers and Acquisitions, M&A), iki veya daha fazla şirketin birleşmesi veya bir şirketin diğerini devralması sürecini kapsamaktadır. M&A danışmanlık hizmetleri; birleşme ve devralma süreçlerini yürütmek için geniş bir yelpazede sunulan uzmanlık ve desteği kapsar.

Stratejik Planlama:
Sürecin stratejik olarak planlaması yapılır.
Akabinde uygun hedef şirketler tespit edilir.
Due Diligence:
Hedef şirketlerin mali, operasyonel ve yasal durumları incelenir ve değerlendirilir.
Değerleme ve Fiyatlandırma:
Hedef şirketin adil piyasa değerinin belirlenmesi için değerleme yapılır.
Müzakere ve Yapılandırma:
Satınalma anlaşmalarının müzakere edilmesi ve en uygun yapılandırmanın belirlenmesi sağlanır.
Entegrasyon:
Satın alınan şirketlerin entegrasyon sürecinin yönetimi yapılır.

Şirket Değerleme Hizmeti

Şirket değerleme; bir şirketin finansal durumunu değerlendirme ve piyasa değerini belirleme sürecidir. Bu süreç, yatırımcılar, hissedarlar ve ilgili diğer paydaşlar için kritik bir öneme sahiptir.

Mali Analiz:
Şirket’in mali tabloları incelenir ve mevcut finansal durum değerlendirilir.
Piyasa Analizi:
Benzer şirketlerin piyasa değerlerinin ve sektör trendlerinin analizi yapılır.
Parametrelerin Projeksiyonu:
Modelde kullanılacak parametrelerin projeksiyonu yapılır.
Gelir Projeksiyonu:
Şirket’in (Ticarileşme, Ürünleştirme,Fiyatlandırma vb) stratejilerine uygun gelir projeksiyonları oluşturulur.
Gider, Yatırım ve Finansman Projeksiyonu:
Şirket’in projeksiyonlarına uygun finansman modellemesi yapılır. Gider ve yatırım projeksiyonları yapılır.
Nakit Akış Modellemesi:
Gelecekteki nakit akışları projekte edilir.
Değerleme Yöntemlerinin Kullanımı:
Sektöre uygun değerleme yöntemi uygulanır. (Gelir yaklaşımı, varlık yaklaşımı ve piyasa yaklaşımı gibi farklı değerleme yöntemlerinin uygulanması.)
Raporlama:
Elde edilen bulguların ve değerleme sonuçlarının detaylı bir raporda sunulması.

Yatırımcı Sunumu Hazırlama Danışmanlık Hizmeti

Yatırımcı sunumu, bir şirketin potansiyel veya mevcut yatırımcılara yönelik hazırladığı bilgilendirme ve ikna amaçlı bir sunumdur. Bu sunum, şirketin finansal durumunu, iş modelini, büyüme stratejilerini ve yatırım fırsatlarını ayrıntılı bir şekilde anlatarak ilgili taraflara yatırım kapsamında gerekli veriyi sunan, belli standartlara sahip bir bilgi dokümanıdır.

Şirket Profilinin Oluşturulması:
Şirketin genel tanıtımı, tarihçesi,vizyonu, misyonu ve yönetim ekibi hakkında bilgilerin verildiği profil
tasarımı yapılır.
Pazar Analizi:
Şirketin faaliyet gösterdiği pazarın büyüklüğü,trendleri, rekabet durumu ve hedef müşteri kitlesi hakkında veri seti oluşturulur.
İş Modeli ve Strateji Geliştirme:
Şirketin nasıl gelir elde ettiği,sunduğu ürün ve hizmetler, operasyonel süreçler ve büyüme stratejileri hakkında iş modeli ve stratejisi geliştirilir.
Finansal Performans:
Gelir tablosu, bilanço, nakit akış tablosu gibi finansal bilgiler ve geleceğe yönelik finansal analiz ve projeksiyonlar derlenir.
Yatırım Fırsatları:
Yatırımın sağlayacağı potansiyel getiri, riskler ve yatırımcılara sunulan fırsatlar tespit edilir.
Mevcut ve Gelecek Projeler:
Devam eden ve planlanan projeler hakkında detaylı bilgiler verilir.
Sunum Hazırlanması:
İlgili kapsama yönelik formatta görsel tasarımlar yapılır, sunum hazırlanır.

Finansal Modelleme Danışmanlık Hizmetleri

Finansal Modelleme; bir şirketin gelecekteki finansal performansını tahmin etmek için kullanılan bir araçtır. Genellikle elektronik tablolar kullanılarak oluşturulan bu modeller, gelir, gider, kâr, nakit akışı gibi finansal verileri içerir ve çeşitli senaryoları simüle etmeye yardımcı olur. Bu modeller sayesinde bir şirketin yatırım kararlarının, birleşme ve devralma süreçlerinin ya da yeni projelerin finansal etkileri
projekte edilebilir. Modelin en önemli özelliği; farklı senaryolar üzerinden gelecek projeksiyonların işletilebilmesidir.Bu hizmet; şirketlerin daha bilinçli ve stratejik kararlar almasına olanak tanır. Finansal modelleme, özellikle birleşme ve devralma süreçlerinde büyük önem taşır çünkü bu süreçlerde gelecekteki finansal performansı tahmin etmek kritik bir rol oynar.

Finansal Tahmin:
Gelir, gider, kâr ve nakit akışı gibi temel finansal göstergeler tahmin edilir.
Senaryo Analizi:
Farklı senaryoların (Örneğin; en iyi, en kötü ve olası durum) simülasyonu ve bu senaryoların şirket üzerindeki etkileri değerlendirilir.
Duyarlılık Analizi:
Belirli değişkenlerdeki küçük değişimlerin finansal sonuçlar üzerindeki etkisi incelenir ve değerlendirilir.
Finansal Planlama ve Strateji:
Şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak finansal planlar oluşturulur.

Finansal Analiz ve Raporlama Danışmanlık Hizmeti

Finansal analiz ve raporlama hizmeti;
Bir şirketin mali durumunu,performansını ve gelecekteki potansiyelini değerlendirmek için yapılan çalışmaların bütünüdür.Bu hizmet; yöneticilerin ve yatırımcıların daha sağlıklı kararlar almasına yardımcı olur. Finansal analiz, işletmelerin zayıf ve güçlü yönlerini ortaya çıkararak stratejik planlama ve karar alma süreçlerine katkı sağlar.

Mali Tabloların İncelenmesi:
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosu gibi mali tabloların detaylı analizi yapılır.
Finansal Oranların Analizi:
Likidite, faaliyet, karlılık gibi finansal oranlar hesaplanır ve yorumlanır.
Trend Analizi:
Geçmiş dönem performanslarının analiz edilerek gelecekteki eğilimler projekte edilir.
Benchmarking:
Sektördeki benzer şirketlerle karşılaştırma yapılarak şirketin karşılaştırmalı performansı raporlanır.
Risk Değerlendirmesi:
Mali risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi için stratejiler geliştirilir.
Raporlama:
Tüm bu analizlerin sonucunda elde edilen bulguların raporlanır.